Издательский холдинг RIAL-Pronto
          Деловой еженедельник
          выходит с января 1994 года

          издается в Санкт-Петербурге
rial-pronto.ru
Приложения








Locations of visitors to this page
 о газете
 редакция
 реклама
 подписка
 распространение
 контакты
 архив
Чувствительность к изменениям - ЭиВ N 1 (822)
КОМПАНИИ И РЫНКИ
Банки
Кредитование
Чувствительность к изменениям
No. 1 (822) 18.05.2015
Наталия Кудряшова
Сегодня каждый пятый кредит является просроченным, долговая нагрузка на граждан возрастает. В 2015 году спрос на кредиты со стороны населения, считают эксперты, сместится в сторону краткосрочного кредитования (до 1 года)
Квартальный итог

По аналитическим данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», на 1 мая 2015 года объем кредитования физических лиц составил не более 10,8 трлн руб. С начала года кредитный портфель банков показал снижение на 4,42%. Положительных показателей выдачи кредитов не наблюдалось.

— Снижение динамики розничного кредитования в этом году — ожидаемая реакция рынка на изменение макроэкономических условий, — говорит Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум Кредит». — Падение благосостояния населения (по прогнозу Минэкономразвития реальные зарплаты могут снизиться на 9,6% в 2015 году) неизбежно сказывается на уровне спроса на кредитные продукты и одновременно ведет к ухудшению платежной дисциплины заемщиков. Статистика Банка России показывает, что с начала года прирост портфеля физических лиц по состоянию на 1 марта составил 9,8% в годовом выражении. 1 марта 2014 года этот показатель был равен 27,4%. Одновременно прирост портфеля необеспеченных кредитов физлицам составил всего 4% (год назад — 28,8%). По предварительным оценкам, по итогам этого года показатели динамики розничных портфелей, скорее всего, будут отрицательными.

По мнению аналитиков, банковский кризис 2015 года будет иметь гораздо более глубокие и долгосрочные последствия, чем прошлый, и надеяться на рост кредитного портфеля в ближайшее время не стоит.

— Как и ожидалось, рынок розничного кредитования продолжает замедляться, — сообщает Татьяна Хондру, заместитель председателя правления «Ренессанс Кредит». — Годовые темпы роста на 1 апреля 2015 г. составили 7%. Они остаются положительными только благодаря ипотеке и кредитным картам. Все остальные сегменты —

кредиты наличными, авто- и POS-кредиты — показывают снижение объемов. Если смотреть на динамику рынка за первые три месяца 2015 года, то в целом он сократился на 3,4%. Ситуация в Петербурге чуть лучше, чем в целом по стране, — сокращение рынка составило 3,2%.

По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», снижение объемов кредитования с начала года в СЗФО составило 1,153 трлн рублей (- 4,31%).

— Только у ипотеки и кредитных карт есть некоторые шансы показать небольшой рост по итогам года, остальные же сегменты ждет снижение, — поясняет Татьяна Хондру.



Кредиты и долги

Темпы падения кредитования физических лиц по итогам четырех месяцев этого года достигли уровня кризисного 2009 года, в то время как просроченная задолженность показывает рост, отмечает «Секвойя Кредит Консолидейшн». Доля просроченной задолженности на 5% больше худшего показателя кризисного 2009 года — 7,2%. Есть опасения, что каждый пятый кредит является просроченным.

— Начиная с января текущего года, — говорит Татьяна Хондру, — суммарные ежемесячные погашения стали превышать суммарные выдачи кредитов физлицам, т.е. розничное кредитование перестало быть драйвером розничного спроса. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока российская экономика не вернется к росту.

Эксперты «Секвойи» полагают, что последнее решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки с 14% до 12,5% в другой ситуации могло оживить рынок. Но, учитывая ситуацию в стране и ужесточение требований кредитора к заемщикам, в ближайшее время прогнозировать рост кредитования не приходится.

— Объем выданных потребительских кредитов в начале года в среднем упал в три раза, — сказал Иван Макаров, пресс-секретарь ВТБ24 по СЗФО. — По отдельным направлениям, например, в экспресс-кредитовании, падение было еще больше. Спрос начал подниматься после снижения ставок. Прежний уровень прошлого года мы увидим не скоро. Рынок без залоговых кредитов оказался в ситуации 2012 года.

По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», спрос на новые кредиты снизился на 60%. Однако резко выросло количество мошеннических заявок — с начала года практически в три раза — до 4,8% от общего количества заявок на кредиты.

Менее чем за 1,5 года количество заемщиков с двумя и более активными кредитами выросло с 30% до 50%, доля заемщиков с четырьмя и более кредитами выросла с 4% до 9%. Около 59% заемщиков имеют более одного кредита. На сегодня каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 146,3 тыс. рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне 120 тыс.

рублей, в 2013 году — 116,7 тыс. рублей, 2012 — 85 тыс. рублей, 2011 — 60,8 тыс. рублей. За последние пять лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически в три раза.

Специалисты банков надеются на рост экономики в следующем году и новый этап своего развития у розничного кредитования.

— В следующем году, по мере нивелирования отрицательной динамики ВВП и благосостояния населения, снижения инфляции, можно ожидать, что спрос на кредитные продукты также будет восстанавливаться, — говорит Станислав Дужинский. — Поскольку банками проводится большая работа по поддержанию качества своих активов, то уже в этом году возможно снижение доли просроченной задолженности.

ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКА «ХОУМ КРЕДИТ»

В начале 2015 года банк «Хоум Кредит» провел исследование, посвященное влиянию кризиса в экономике на финансовое самочувствие людей и их отношение к кредитным продуктам банков. В ходе телефонного опроса были проинтервьюированы 906 человек, в среднем по 100 человек в каждой дирекции банка, включая дирекцию «Северо-Запад». В региональной дирекции были опрошены 52 мужчин и 48 женщин. Банк оценивал влияние негативных экономических изменений на людей, проявивших кредитную активность после окончания предыдущего кризиса в 2010 году.

В СЗФО 71% респондентов отметили, что кризис не повлиял на их возможность выплачивать кредитные обязательства. В целом по стране этот показатель значительно ниже — 58,1%. Это наблюдение соответствует данным статистики, по которым доходы жителей региона менее чувствительны к негативным изменениям в экономике.

Жители СЗФО в большей степени, чем жители остальной России склонны брать кредит в текущем году. Согласно исследованию, проведенному банком «Хоум Кредит», каждый третий клиент, проживающий в СЗФО, планирует получить кредит в 2015 году.

В регионе по сравнению с Россией в целом отмечается повышенный спрос на POS-кредиты (Оформление кредита в местах продаж. — Ред.) (25% против 17%). Это может быть объяснено доступностью данного вида кредитования, его простотой и относительной небольшой нагрузке на семейный бюджет.

Нецелевые кредиты наличными выбрало 63% против 62% в целом по стране. Спрос на остальные виды розничного кредитования оказался ниже среднероссийского.

Несмотря на кризис жители СЗФО по-прежнему оптимистичны в том, что касается планов по улучшению условий своей жизни. Кредит на срок менее года планируют получить 22% клиентов, от года до трех лет — 53%, от трех до пяти — 22%. Только 3% респондентов хотят взять кредит на срок более пяти лет.


ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЦБ
Список банков, лишенных лицензии в 2015 году

13.05.2015 АО КБ «Траст Капитал Банк»
13.05.2015 ЗАО «СтройКомБанк»
13.05.2015 ООО «Плато-банк»
24.04.2015 ООО КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ»
24.04.2015 АО «Таурус Банк»
17.04.2015 ООО «Идеалбанк»
17.04.2015 ОАО «ГАНЗАКОМБАНК»
13.04.2015 ЗАО «ИпоТек Банк»
13.04.2015 ООО «Транснациональный банк»
13.04.2015 ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»
02.04.2015 ЗАО «Промсбербанк»
02.04.2015 ООО «ТАНДЕМБАНК»
24.03.2015 ООО «Дагэнергобанк»
24.03.2015 ОАО «Конгресс-Банк»
06.03.2015 ООО НКО «Дельта Кей»
16.02.2015 ООО СБ Банк
11.02.2015 ООО КБ «Сургутский Центральный»
29.01.2015 ООО КБ «АкадемРусБанк»
29.01.2015 АО «Ваш Личный Банк»
20.01.2015 АКБ «Адам Интернэшнл»
20.01.2015 ООО КБ «Интеркапитал-Банк»

Информация на 16.05.2015
Другие материалы рубрики
КОМПАНИИ И РЫНКИ
Банки
06.04.15Убытки настигли топовые банки
По итогам февраля 2015 года большинство кредитных организаций не смогли покрыть свои расходы, среди них лидеры рынка, такие как ВТБ и Россельхозбанк
Новости компаний
Промышленность
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетил Кировский завод - 26.06
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин 16 июня побывал с рабочим визитом на Кировском заводе, где ознакомился с ходом строительства паротурбинных установок (ПТУ) для нового поколения универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
Medtronic опубликовала результаты четвертого квартала и всего 2017 финансового года - 07.06
Кировский завод и Правительство Санкт-Петербурга подписали соглашения о развитии турбиностроения и тракторного производства - 07.06
Подписания состоялись на площадке Петербургского международного экономического форума 2 июня 2017 года.
Кировский завод посетил Иван Каменских – руководитель Дирекции по ядерному оружейному комплексу ГК «Росатом» - 07.06
В ходе визита топ-менеджеру «Росатома» были презентованы смонтированная на единственном в России универсальном испытательном стенде паротурбинная установка (ПТУ) турбины правого борта атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 и турбина левого борта на сборке.

В поселке Понтонный начал работу благотворительный координационный совет - 06.06
Весной 2017 г. на комбинате «СВЕЗА Усть-Ижора», входящем в состав российской группы «СВЕЗА», мирового лидера в производстве березовой фанеры, состоялось очередное собрание координационного совета. Его цель – сделать жизнь в поселке Понтонном комфортнее, в приоритете структуры – помощь детским дошкольным и образовательным учреждениям, а также поддержка старшего поколения. Уже начались ремонты помещений и площадок в местных школах, проведен общепоселковый субботник, прошел праздник в честь Дня Победы.
24 мая 2017 года на Кировском заводе состоялось открытие единственного в России универсального испытательного стенда для паровых турбин мощностью до 75 МВт - 27.05
В церемонии запуска приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель директора федерального Фонда развития промышленности Минпромторга Юрий Шамков и генеральный директор ОАО «Кировский завод» Георгий Семененко.
Кировский завод запустил производство новых установок разведочного бурения - 19.05
Новый продукт выпускается ООО «Завод буровых технологий» (дочернее общество ОАО «Кировский завод»). Первая машина новой модификации отгружена заказчику.
Ссылки, реклама
© Copyright РИАЛ
Powered by Top-Media